อาฮุง (ศตวรรษ เศรษฐกร) กับ อาชิน (เฉียงคางตัง) เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก เมื่อไรก็ตามที่อาฮุงมีปัญหา อาชินจะเป็นคนแรกที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับอาฮุงเสมอ โดยที่อาฮุงไม่ได้เฉลียวใจสักนิดเลยว่าอาชินกำลังตกหลุมรักเขา และด้วยปัญหาหนักหน่วงเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาฮุงต้องการช่วยเหลือแฟนสาว ฮุงจึงตัดสินใจที่จะเข้าแข่งขันในการประกวด สุดยอดหนุ่มเกย์ เทศกาลคาร์นิวัลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 10 ล้านบาท
แต่เบื้องลึกเบื้องหลังของการประกวดในปีนี้ที่ไม่มีใครล่วงรู้ คือเทศกาลถูกขู่วางระเบิด ร้อนถึงกรมตำรวจที่ต้องส่งตำรวจหนุ่มอย่าง เจย์ (ฟาหยังหยู) ที่เกลียดเกย์เข้ากระดูกดำมาเข้าร่วมการประกวดด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัย ระหว่างการสืบสวน เจย์พบว่าหลายอย่างที่น่าสงสัยเขา แต่ในที่สุดเขาก็ถูกจับสังเกตได้จากใครบางคนว่าเป็นตำรวจปลอมตัวมา
ในขณะที่การประกวดกำลังวุ่นวายด้วยการป่วนของมือระเบิด ความสัมพันธ์ระหว่างฮุงและชิน นับวันก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้น เมื่อคืนหนึ่งชินได้สัมผัสใกล้ชิดจนทำให้ฮุงเริ่มหวั่นไหวว่าจริงๆ แล้วตัวเขาชอบผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่